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CRM: Archivi

Archivio contatti

Archivio aziende

Archivio prodotti/servizi

Dati anagrafici contatti/aziende:

  •     Ragione sociale, nome cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA ecc...
  •     email, telefono fisso, cellulare, fax, skype, sito web fino a 5 per tipo
  •     Sedi operative multiple

Contatti associati ad aziende

  •     Ruoli operativi
  •     Referente per documenti

Relazioni tra noi e i contatti/aziende

  •     come ci ha conosciuto
  •     relazione con noi
  •     suddivisione in gruppi

Relazioni tra terzi

  •     Relazioni tra contatti e aziende
  •     Classificazione del tipo di relazione
  •     Descrizione relazione diretta e inversa

Business intelligence

  •     Settori di attivitą
  •     Marchi/prodotti utilizzati
  •     Concorrenza

Classificazione geografica

  •     Archivio nazioni
  •     Archivio province
  •     Archivio comuni

Attivitą sul contatto/azienda

  •     Calendario promemoria
  •     Archivio storico
  •     Storico dei documenti emessi
  •     Classificazione obiettivi e tipo di azioni

Informazioni commerciali

  •     Sconti per produttore, categoria merceologica, prodotto, quantitą, promozioni
  •     Insoluti e fidi massimi
  •     Aree commerciali ad albero assegnate a contatti/aziende
  •     Venditori assegnati a contatti/aziende

Gestione documenti (sfruttabili anche in parte)

  •     Richieste di offerta
  •     Offerte
  •     Ordini
  •     Conferme d'ordine
  •     DDT
  •     Fatture
  •     Note di accredito

Profilo operatore

  •     Dati relativi alla sicurezza
  •     Impostazione parametri di posta in uscita (nome, indirizzo email, rispondi a, BCC, firma)

Schede tecniche funzionalitą

 

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